M&A

Expertise

Asistimos las empresas en operaciones extraordinarias de fusión, escisión, adquisición y reestructuración corporativa, a nivel nacional e internacional. Nos especializamos en operaciones cross-border que involucran varias jurisdicciones latinoamericanas. También apoyamos transacciones encaminadas a depurar estructuras corporativas nacionales.

Servicios

Los servicios prestados por los equipos legales y tributarios de profesionales son principalmente los siguientes:

Documentos precontractuales
Due Diligence legal
Due Diligence contable, tributaria y financiera
Acompañamiento en la cesión de contratos y demás gestiones contractuales requeridas para viabilizar la operación
Elaboración de proyecto de fusión o escisión y demás documentos para la implementación de la operación

Análisis tributario internacional de la operación propuesta
Negociación y redacción de contratos de compra o capitalización
Acuerdos complementarios a la compraventa (side letters, contratos laborales de los socios, etc.)
Asistencia en las Juntas Directivas
Integración sucesiva a la adquisición
Reestructuración corporativa de los vehículos legales en diferentes jurisdicciones

La práctica es liderada por los socios globales de la Firma, siendo el crecimiento por adquisiciones en el extranjero uno de los mecanismos estratégicos y más utilizados para la internacionalización de las empresas europeas. En estas operaciones complejas se evidencia el valor añadido de que nuestra Firma está domiciliada de forma directa en las jurisdicciones latinoamericanas, y que por lo tanto juegue de local en todas ellas.

16 años de experiencia

Jurisdicciones: Italia (Buyer), México (Target), Colombia, Perú, Panamá, España, Brasil, Argentina, entre otras.

Representamos a un cliente internacional de origen italiano en fuerte expansión vía adquisiciones en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Nuestros servicios incluyeron el Due Diligence contable y tributario del Target, la definición de los ajustes a la transacción y el análisis tributario de la transacción en México e Italia.

Año: 2022

Jurisdicciones: Italia (Buyer), Colombia (Target).

Representamos a la principal empresa de asesoría estratégica italiana en el proceso de adquisición de la empresa líder del sector en Colombia, tanto en la adquisición inicial por el 51% de la compañía así como e las sucesivas Put&Call. En esta ocasión se realizó por parte de la firma la DD legal, contable y financiera, la negociación de los documentos contractuales y del acuerdo e accionistas y todas las actividades accesorias, tales como pólizas, reforma de los estatutos, contratos laborales, etc.

Año: 2021

Jurisdicciones: Colombia

Asesoramos a los más importantes medios de comunicación (prensa y revistas) en la estructuración de acuerdos de colaboración tendientes a generar eficiencias a través de alianzas estratégicas no restrictivas de la libre competencia y que no impliquen notificación o autorización previa propia del régimen ce integraciones por la autoridad de competencia.

Año: 2023